继上月顺利完成重大资产重组,实现大股东钢铁资产整体上市后,近日重庆钢铁(中国钢铁行业发展研究报告)又完成了非公开发行股票,成功募资近20亿元。
资料显示,重庆钢铁此次重组方案是以3.14元/股的价格发行19.96亿股股票+支付2亿元现金相结合的方式,收购重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套设施,总交易价格近170亿元;同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集不超过20亿元配套资金。
重庆钢铁23日晚间公布的发行结果公告看,在总计约7.07亿股的增发盘子中,重庆水务资产经营公司、重庆能源投资集团和重庆交通运输控股公司三家当地国资企业分别认购了2亿股、1.47亿股和1.77亿股股份,合计达5.24亿股,占比近3/4;建信基金管理公司与深圳平安创新资本则分享了余下的1/4份额。
从重庆钢铁此前披露的盈利预测报告来看,受累于今年来严峻的行业形势,虽然公司完成重组后资产规模、营业收入等指标将大幅增长,但合并后的净亏损额将放大至24.92亿元。2014年,基于管理层对未来钢铁行业逐步走出低谷的预判及正在采取的一系列扭亏措施,公司仍预期将亏损5.47亿元。