中科英华今日公告称,公司曾于今年3月8日推出定增预案,拟募资不超过23.73亿元,其中约16.88亿元用于收购厚地稀土100%股权,其余补充流动性。本次定增已确定认购方,分别为公司大股东郑永刚等八方;发行价为3.65元/股,发行数量不超过6.5亿股。
但截至目前,交易对方未能如期履约实现原 《股权转让协议》所涉承诺事项,标的公司盈利情况未达预期承诺指标,且交易对方的或有债务与前期商谈阶段存在较大差异。鉴于上述事项的处理仍需要一定时间,经董事会研究,公司决定终止实施这次定向增发。
中科英华放弃了定向增发,但没有放弃收购厚地稀土。中科英华透露,董事会已同意公司与成都广地签署《补充协议》。双方约定,收购价格不高于9.5亿元。若厚地稀土的评估值超过8.55亿元,则中科英华将以9.5亿元收购;若评估值低于8.55亿元,收购价格以评估值为准。
另外,协议还要求成都广地将剩下的52%股权在协议生效后两天内过户给中科英华,使中科英华持有厚地稀土100%的股权。至于转让款的支付,中科英华将先付1亿元,加上之前已支付的3.5亿元定金,合计支付4.5亿元,剩余价款将在相关条件满足一年后付清。其所谓的条件共有四项,包括双方已取得评估报告,并确认股权转让价的最终数额等。