威华股份昨日晚间公布的收购方案显示，拟向赣稀集团发行合计14.76亿股股份，发行价格为5.14元/股，购买其持有的赣州稀土(中国稀土行业发展研究报告)100%股权，交易总价为75.85亿元，重组完成后，赣州稀土集团将成为持股威华股份75%的控股股东。
资料显示，成立于2005年1月的赣州稀土，实际控制人一直为赣州市国资委。主营稀土矿山开采、稀土氧化物生产和销售。作为赣州唯一的稀土采矿权人，其拥有44宗稀土采矿权。重组完成之后，威华股份现有的中纤板等林木资产将被剥离，随着稀土矿山等资产的注入，威华股份将变成稀土矿上市公司。
赣州稀土方面称，将以上市公司作为稀土产业发展和资本市场融资平台，通过市场融资效率的拓宽，进一步整合赣州稀土下游业务，逐步发展成集矿山采选、冶炼分离、加工为一体的大型稀土产业集团。
赣州稀土也披露了其下一步的计划。完成借壳上市后，赣州稀土还将以不低于5.14元/股的价格，向不超过10名特定对象非公开发行1.95亿股，募集不超过10亿元配套资金，用于收购龙南有色、设立国贸公司和矿山建设。
赣州稀土同时称，若配套融资未能完成，将利用自有资金或银行贷款，收购龙南有色60%股权，以彻底解决同业竞争，设立国贸公司在稀土价格波动时，收购、出售稀土资源，提升公司绩效，并进行矿山建设提高重组整合效益。