千讯咨询发布的《中国白酒市场发展研究及投资前景报告》显示,2019年上半年,上市公司白酒板块实现收入1288.73亿元,同比增长18.96%;净利润443.02亿元,同比增长25.64%。不单单是白酒,啤酒的行业趋势也有明显的结构性变化,相比经济型啤酒,高端啤酒的销量增速明显更快,2012年后14元以上高端啤酒销量增速在16%—25%,百威、嘉士伯高端啤酒增速在20%—70%。与此同时,本土精酿品牌不断涌现。
变化一方面来自大公司的业务迭代,举例来说,百威这样的啤酒巨头,一直在不断加快中高端啤酒的市场份额占领;另一方面,新消费人群也在逐渐影响品牌的产品、设计和渠道方面的策略,虽然酒饮的销售渠道仍然以线下为主,拥有电商购买习惯的90后和95后,正逐渐成长为线上酒水消费的主要驱动力,而小瓶酒、小众洋酒、无酒精啤酒等成为新消费人群的关键词。
低度酒饮
低度酒饮领域,进一步分为花果酒、米酒和啤酒三类。从性别分布上来看,低度酒饮的男女比例更为均衡,整体规模在数千亿,且保持较高的增速,以果酒为例,2014-2018年果酒销售额年增长率保持在15%。花果酒、米酒因为低度利口、颜值高、微甜口感,更受女性消费者的欢迎。在这个领域,除了冰青、且听风吟等新品牌,传统的酒品牌也在积极探索低度酒的市场,比如今年江记酒庄就推出了蓑衣、梅见两款低度酒,分别为6度米酒和12度青梅酒,主打年轻的女性消费者,已经进入线下餐饮和便利店等渠道;另一家背靠孝感米婆婆的“知食”,同样推出了面向年轻女性消费者的米酒。
如果说花果酒更重视情绪和轻社交,相比之下,啤酒(尤其是精酿啤酒)则更注重体验,很多新品牌都会开设(或起步于)自己的线下精酿吧/餐吧,作为消费者体验精酿文化的空间。而且在营销层面,精酿啤酒喜好音乐节、文化艺术等线下娱乐活动的合作。
从品牌的层面来看,无论是白酒、威士忌还是低度的果酒、米酒,都需要酒精消费背后的隐藏需求:社交价值和情绪价值。
渠道和服务商
总体来看,酒水的销售仍以传统线下渠道为主(品牌专营店、代理商),不过随着中产消费群体的崛起,电商渠道的渗透,以及物流体系的不断完善,线上销售的比重在不断增加。线上渠道则以京东、淘系和酒类垂直电商(酒仙网等)为主。消费结构的品质化转型推动线上酒水交易规模持续提升,天猫两年间酒水消费金额同比增速保持在30%以上,线上消费者中,85、90、95后人群占线上酒水消费金额比重有显著上升。从报告中的数据来看,白酒、葡萄酒、啤酒虽依然是两年间线上酒水销售额占比最高的三大品类,不过果酒、洋酒的销售额增速超过50%,且进口的果酒和洋酒尤其受到90后和95后酒友的欢迎。
而另一大线上酒水渠道京东,2017年京东线上酒水销售额同比增长率达52.5%,白酒占销售总额的64%。此外,在线下的渠道端仍依靠门店零售,而传统酒业零售渠道近几年也在积极拥抱数据化,线上下单、线下配送,1919、酒小二等甚至可以承诺在相应时限内送达,用“高效、便捷性”来获客,满足消费者“即时性”的需求。
渠道之外,也有一些企业为品牌/渠道/供应商提供服务,比如成立于2014年的易久批,从酒品类切入B2B,后逐渐拓展至全品类服务;在餐饮渠道,也出现了“三两白”这样的零售解决方案服务商,用分酒机解决消费者的“来一小杯”需求。
相关研究报告
白酒项目可行性研究报告
中国白酒行业发展趋势分析预测报告
中国白酒行业发展研究报告