千讯咨询发布的中国白酒市场发展研究及投资前景报告显示,2019年,白酒产区概念进一步强化,川酒、黔酒、豫酒、鲁酒、鄂酒等势头不减。白酒产区的概念很早之前便被提出,近两年随着川酒、黔酒纷纷抱团出击,以产区作为白酒品质和价值的新的表达方式,提升产业集成水平,带动区域内产业转型升级、品牌力提升,渐成各界关注的焦点。政府对于酒类产业省份、城市等发展的关注,更是成为白酒产区化发展的强有力推手。
西部、东北、中部、东部四大地区优先承接发展酒类产业的省份共计21个,由此奠定未来几年酒业布局的大调图,并首次提出“京冀交界地区不再承接酒业”,这意味着河北省廊坊市、保定市京冀交界地区原有地产品牌,在“引导不再承接”的政策背景下,市场价值不断扩大,迎来市场机遇期。
此外,河北省作为优先承接发展酒类产业的重点省份之一,衡水市、秦皇岛市、唐山市、张家口市、邯郸市白酒产业同样迎来发展利好,未来,酒类产业在河北地区后续发力的作用将更加明显。由此,“冀酒”站在了中国白酒产区发展的核心地带,冀酒产区未来将走向何方成为河北政府、河北主流酒企共同面临的重要课题。
1、冀酒现状
河北作为中国酿酒技术的发祥地之一,历史悠久。考古发现,河北的造酒史至少可以追溯到七千多年前的磁山文化时期,至晚到商代,河北的先民已熟练地掌握了用酒曲酿酒的先进技术。在当前的主流冀酒企业中,老白干酒历史可溯源至明代、山庄老酒的名称为康熙御封、丛台酒于1877年问世、刘伶醉酒历史可追溯至公元1126年金元时期的刘伶醉烧锅,至今已连续酿酒近千年……
时光流转,转眼便是千年。改革开放四十年以来河北白酒产业用“跌宕起伏”来形容十分恰当:
1979年河北省的白酒产量6万千升,产值1.7亿元;
1990年左右,河北白酒业产量曾跃居全国第五;
2011年河北省白酒产量迎来河北史上最高,达32.39万千升,白酒收入105.3亿元(后因统计方式变更等原因,河北白酒产量逐步回落);
2018年河北省白酒行业累积产量16.12万千升,同比减少1.77%。
新中国以来,河北作为白酒产销大省,在中国白酒的诸多板块中占据重要地位,更是逐渐形成了衡水老白干、板城、山庄老酒、丛台、泥坑、五合窖、石家庄市制酒厂、古顺、长城酿造、九龙醉、刘伶醉、燕潮酩、三井、赵王、燕南春等诸多冀酒主流品牌,“河北有好酒可喝”成基本共识。并且,以老白干为首的冀酒企业跟随时代趋势,积极组织变革,不断创新酿酒工艺,提升产品品质,在诸多场合大放异彩。
从目前主流冀酒企业营收角度来看,衡水老白干作为河北省龙头酒企,发展迅速,营收由2007年的4.62亿元增长到2018年的35.83亿元,成为河北省唯一营收上30亿的白酒企业。近两年随着外部环境的变化,老白干也进行了诸多变革,一是开启多品牌经营之路,二是广告语换成“喝老白干不上头”,伴随着这两项重大变革的落地,老白干在河北根据地的地位愈加稳固,并随之开启了全国化之路。
此外,2017年,衡水老白干对丰联旗下四个白酒企业进行了并购,其中板城也同样是河北区域内的强势企业,打破了此前“老白干、山庄老酒、板城”冀酒三强的省内格局。据悉,2018年板城通过“品牌做高、结构向上、产品做少、渠道扁平”的战略变革,实现销收同比增长28%的好成绩。冀酒三强中的山庄老酒,据企业公开表示,2018年营收在15亿左右。三强外的其他冀酒企业年营收均在10亿元以下。
此外,从主流冀酒企业市场分布区域来看,板城在冀北、冀中市场具有文章来源于佳酿网较高的品牌认知度和良好的群众消费基础;山庄老酒在承德、石家庄、唐山、邯郸、邢台等地市场优势明显;丛台酒业以邯郸为大本营市场,逐步构建起石家庄、沧州两大重点市场;泥坑酒聚焦邢台本地市场,近年来也在石家庄等重点市场布局……总体来看,冀酒主流品牌都有自己的地市大本营市场,并逐步通过产品调整、营销变革开始全省化布局。
2、冀酒短板
中国白酒产业逐渐进入到成熟阶段,产业集中和分化趋势进一步加速,同时,面对消费升级的窗口期和品牌化浪潮,冀酒板块和冀酒企业发展既面临发展机遇,又面临诸多挑战。
其一,板块弱势,缺乏存在感。相比于黔酒、川酒等酒体特征鲜明、产区构建成熟的情况,冀酒板块建设进程明显滞后,板块存在感和价值感较低,难以形成对单一酒企以及冀酒消费的正向带动力;
其二,价值趋同,内耗加剧。与其他省份酒企相比,河北酒企具有香型单一、发展路径相似,产品价格带趋同、差异化特征不明显等特点,板块“内耗”加剧,成为阻碍河北酒企和冀酒板块建设的重要问题;
其三,渠道下沉,名酒挤压。河北是各大名酒“下沉”腰部的重要战场之一,泸州老窖、洋河、剑南春等一线品牌从河北拿走几十亿的市场份额;
其四,一超多强,碎片化分布。曾经老白干、山庄、板城构成冀酒板块的三强,然而在行业进入深度调整期后,随着竞争的深入,彼此业绩出现分化,老白干一枝独秀的格局基本形成,除老白干以外的其他酒企营收均未破20亿,冀酒品牌合力较弱;
其五,价格带偏低,高端弱势。据相关资料统计,在河北各地市级市场中,百元左右价位属于大众主流消费价位,地产酒大多都拥挤在这一价格带。而在高端价位,冀酒竞争力相对外来名酒较弱,而100-300元价格带恰恰是名酒下沉的腰部市场。
3、冀酒破局
河北酒企转型升级的重点和方向是什么?冀酒的核心竞争力如何构建?冀酒板块建设的现实意义和实现路径是什么?可以说,这几个问题成为河北政府、河北主流酒企共同的历史任务。
归纳来说,主要有以下几个方面:其一,在京津冀一体化战略下寻找发展机会。河北省作为环抱京津冀经济商圈最广最紧密的板块,享受与利用政策红利及市场空间,具有其他任何地方所不具备的先天优势。利用市场经济学与地缘政治经济学结合,努力在京津冀城市经济圈里发挥主角优势。
其二,讲好冀酒品牌故事,树立冀酒文化自信。老白干的香型风韵,刘伶醉的名士文流,邯郸的战国风骨,避暑山庄的帝王风范,产地传播与品牌传播风口俯拾皆是。对此,承德九龙醉酒业股份有限公司董事长张一博同样认同,他提出应该建立冀酒区域公共品牌,树立冀酒文化自信。如果有一天将冀酒打造成为提起“河北的白酒”像提起“云南的普洱茶”一样的效果,那么我们的区域品牌建设就成功了。他还提出河北是中国白酒的发祥地之一,有文化自信的根源。
其三,冀酒要先立足河北,再走出河北。正一堂战略咨询机构董事长杨光对于冀酒如何破局则表示,要发挥老白干的龙头企业带动作用,冀酒团结一致,共同做大区域市场,再是引发对整个京津冀市场甚至更广阔市场的辐射作用。
其四,凸显自身品牌独特性,进行冀酒企业品质升级。消费者时代,打造让消费者发自内心的真正喜欢的本土产品,让“河北人爱上河北酒”。衡水老白干的香型占位与产品开发,泥坑创新品类推出“净雅香”,九龙醉也一直坚持健康白酒产品战略等等就是优秀借鉴。
在抱团发展的过程中形成板块势能合力已成冀酒主流企业基本共识。此外,冀酒发展也离不开河北省政府的大力关注和支持,据悉,河北省工信厅为推动工业转型升级设立了专项资金,多家酒企获益。我们有理由相信,随着此次河北省作为优先承接发展酒类产业的重点省份,在政府和白酒主流企业的双重支持下,冀酒将迎来新的发展期!
相关研究报告
白酒项目可行性研究报告
中国白酒行业发展趋势分析预测报告
中国白酒行业发展研究报告