目前我国面包行业竞争群组大致分为三类:大量存在的规模较小的烘焙店、小作坊起家的本土连锁品牌以及后续进入中国大陆的外资企业成熟品牌,不同业态的市场参与者以各自的优势组成烘焙市场。外资企业如面包新语等擅长品牌营销与推广工作,在中国拥有良好的品牌形象,消费者对企业品牌和产品品质的认可度高,产品能够获得一定的溢价,目前主要占据中高端市场;本土企业擅长传统渠道,以二三线城市及广大的农村市场为主,占据中低端市场。从消费者角度而言,细分市场不同消费者的偏好各不相同,高端产品消费者集中于国内一线城市,看重品牌、口感与食品安全,对产品价格不敏感;中端产品消费者对品牌、口感、外观及营养价值均关注,但对价格也比较敏感;低端产品消费者对价格十分敏感,基本不在意品牌。
千讯咨询发布的中国面包市场前景调查分析报告显示,由于我国面包行业竞争激烈,进入壁垒不高,行业具有比较大的利润空间,会吸引更多的企业进入该行业,行业内的竞争会加剧。但是新加入的企业要想在这个行业占有一定的份额还是会存在一些的问难。首先,领先企业通过多年的产品定位和市场推广,已经建立了比较牢固的品牌优势和较高的市场知名度,且拥有了广泛的消费人群,而新的进入者想要为不同消费人群所接受并形成一定的粘性,不仅需要投入高额的品牌推广费用,还需要长时间的积累。同时,行业的新进入者很难在短时间内搭建健全而完善的营销体系。最后,面包生产企业需具有较高的技术要求才能满足不同消费人群对面包产品的需求,如果没有长期的技术积累和专业的研发、设计队伍,企业很难从众多竞争者中脱颖而出。
面包行业上游主要是面粉制造业、油料作物的种植、白糖制造业以及包装材料行业等行业,行业内供应商极多,因此供应商的议价能力较低。
面包行业的下游主要是经销商和各类销售终端(包括直营店铺、商场、超市、网上商城等),由于下游用户在选择面包产品时对产品的品牌和质量比较关注,品牌和质量较好的企业有自己的定价体系,因此,下游用户的议价能力较弱。
随着下游应用的不断增长,下游行业对面包的需求量也在不断增多,但面包无非也就是一种食品,因此面包的替代品非常多,几乎任意一种速食食品都可代替。终端消费者对食品产品比如休闲零食等需求更加频繁,这也无形中对面包形成了一定的替代作用。也会给面包带来一定的替代威胁。
目前我国面包制造行业集中度较低,生产企业之间的差距比较明显,目前我国面包市场中行业集中度较低,企业数量多且分散,其中,跨地区经营的知名面包生产厂商较少,此类企业生产设备投入较大,专业技术水平较高;绝大多数面包生产厂商属于地方区域内的中小型企业,生产和销售规模较小,生产工艺基本以小作坊生产为主,此类企业数量虽多,但专业技术水平参差不齐。
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