千讯咨询发布的中国食品馅料市场前景调查分析报告显示,食品馅料行业主要的下游应用行业为:烘焙食品制造行业和速冻食品制造行业。
2013年-2017年中国烘焙食品制造行业销售额
烘焙食品是以面粉和酵母为基本原料,添加盐、糖、油脂、乳品、鸡蛋、水和添加剂等,经过一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。烘焙食品包括糕点、面包、饼干以及其他烘焙类食品。
烘焙食品作为西方国家生活的必需品,产业历经数百年的发展,市场规模较大。烘焙食品于20世纪80年代从香港及台湾地区引入中国大陆,最初的烘焙食品呈现家庭作坊、品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。随着中国经济的快速发展,居民生活水平的提高以及西方食品、原料和技术的进入,居民饮食习惯逐步发生变化,烘焙食品更多地走进人们的生活。烘焙食品行业从20世纪末呈现出快速发展的趋势,同时行业品牌企业逐渐占据市场,行业集中度不断提升。
近年来,我国的烘焙食品零售规模保持稳步增长。据相关数据统计显示,2012年至2017年年均复合增长率为12.8%。2017年,我国烘焙食品零售规模达到了1945亿元,预计2018年中国烘焙食品零售规模将近2170亿元。
随着居民生活水平的提高,居民人均可支配收入持续增长,终端消费者对食品的丰富的营养、广泛的附加功能、多元化的口味方面的要求会不断提高。烘焙食品行业的高速增长,烘焙食品产业进入满足不同消费者营养、口味需要的市场升级、市场细分新阶段,随着面包、糕点等副食品的流行以及休闲食品市场的快速增长,烘焙食品原料的市场容量不断扩大。
中高端市场已经成为行业关注的焦点。国内知名品牌与外资品牌始终处于竞争状态,龙头企业通过不断提高产品质量,加快新产品研发和营销推广力度等方式,扩大市场份额。
高端产品消费者集中于国内一线城市,看重品牌、口感与食品安全,对产品价格不敏感;中端产品消费者对品牌、口感、外观及营养价值均关注,但对价格也比较敏感;低端产品消费者对价格十分敏感,基本不在意品牌。
根据国家统计局统计数据,烘焙食品制造行业规模以上企业2016年销售额2994亿元;2017年销售额3264亿元,同比增长9.02%。2020年我国烘焙食品行业销售收入预计达到人民币5500亿元。
烘焙食品行业属于充分竞争性行业,行业的市场化程度高、市场竞争激烈。行业内生产企业众多,单一企业的市场占有率均未形成压倒性的竞争优势。行业内重点企业有:达利食品集团有限公司、福建省盼盼食品贸易有限公司、回头客食品集团股份有限公司等。
根据国家统计局统计数据,烘焙食品制造行业规模以上企业单位数由2013年末的1194家增加至2017年1571家,增长率31.6%。
我国的烘焙食品制造企业主要分布在华东地区、华中地区以及华南地区。其中华东地区占比41.45%;华中地区占比23.14%;华南地区占比10.57%。
随着消费升级,消费者更加注重膳食的均衡和营养。通过使用功能性配料(膳食纤维、低聚糖、糖醇等),减少蔗糖和脂类使用量,烘焙食品将由高糖、高脂肪、高热量的现状向低糖、低脂肪、低热量的方向发展,由此将带来烘焙食品原料产品研发方向的变化。国民消费能力的提升对中高端需求的拉动效果十分明显,随着我国本土中高端消费群体的形成,我国烘焙食品正逐渐向健康安全、营养平衡的方向发展。消费者目前正在越来越关注食品健康指标,超过82%的中国消费者愿意为更健康的食品支付相应溢价。
从人均消费量来看,中国烘培市场潜力巨大。2017年我国人均烘焙食品消费量仅6.9公斤,远低于西方发达国家的人均消费量,也低于18.7公斤/人的世界平均水平。与饮食习惯相近的日本(18.6公斤/人)、中国香港(12.4公斤/人)和新加坡(10.1公斤/人)相比,我国的人均消费量仍具有翻倍甚至三倍的增长空间。近年来随着年轻消费者受国外饮食习惯影响及城市生活节奏的加快,我国人均烘焙食品的消费量保持高个位数的增长,从2009年的4公斤/人增长至2017年的6.9公斤/人,中国烘焙食品行业还有巨大的发展潜力。
速冻食品是指以米、面、杂粮等为主要原料,以肉类、蔬菜等为辅料,经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后,立即采用速冻工艺制成并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食品,如速冻包子、速冻饺子、速冻汤圆、速冻馒头、花卷、春卷等。目前,水饺、汤圆、面点、粽子、馄饨,是目前速冻市场的前五强。
中国人均速冻消费量仅为发达国家的20%-50%。速冻食品以低温来保存食品原有品质,同时兼具安全卫生、营养美味、方便实惠的特点,受到现代社会中提倡高效快捷生活方式消费者的推崇。在发达国家速冻食品发展已具规模,美国是速冻食品产量最大、人均消费量最高的国家,人均年消费量60千克以上。欧洲速冻食品人均年消费量30千克。日本是世界第三大、亚洲第一大速冻消费市场人均年消费量为20千克。我国速冻食品起步较晚,虽然近些年发展速度快,但目前我国人均年消费量仅约9千克,与发达国家存在一定的差距。随着居民消费水平提升,城镇化进程下生活节奏日益加快,速冻食品被更多人接受,我国速冻食品消费需求有望向发达国家靠拢。2017年中国速冻食品产量为951.7万吨,同比增长8.64%。
速冻食品在我国起步较晚,但也有30多年的历史,开始技术上多采用以冷藏间代替冻结时间,大部分工序采用人工操作,生产发展十分缓慢。之后,得益于速冻技术的不断发展以及物流配送产业的不断成熟,企业开始把消费者不方便加工的产品如米面制品加工出来,推销给消费者使用,缩短了消费者的品味过程。我国2017年速冻食品产值1250亿元,同比增长17.48%增速较快。
速冻食品行业属于充分竞争性行业,行业的市场化程度高、市场竞争激烈。行业内生产企业众多,单一企业的市场占有率均未形成压倒性的竞争优势。行业内重点企业有:郑州思念食品有限公司、郑州三全食品股份有限公司、广州龙凤食品有限公司、湾仔码头(美国通用磨坊食品公司旗下品牌)等。
根据中央农村工作会议提出的,到2020年,要解决约1亿进城常住的农业转移人口落户城镇,约1亿人口的城镇棚区和城中村改造,约1亿人口在中西部地区的城镇化,推动新型城镇化要与农业现代化相辅相成。而到2020年,我国城市化率有望突破60%,城市人口的增加,必将为速冻食品行业的发展创造巨大的市场需求空间。
近几年,居民收入水平的提升,使得人们对吃的越来越讲究,健康、绿色、高端的产品成为发展趋势。这也是湾仔码头和三全"私厨水饺"等高端产品近几年旺销的主要原因。目前这一领域依然处于快速发展阶段,有望带动整个行业快速发展。
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