千讯咨询发布的中国白酒市场发展研究及投资前景报告显示，本周食品饮料板块亮眼,在申万子行业中排名第二,表现维持平稳。子板块方面,白酒股稳扎稳打,成为领军者,其中舍得酒业大涨9%,山西汾酒、酒鬼酒、老白干酒、五粮液均录得不错涨幅。白酒股在经过连续调整后估值已得到确认,而北上资金也青睐有加,其中五粮液净买入2.9亿元,由于白酒企业本周提价信息刺激个股市场活跃,五粮液总经销产品将按度数、规格折算、制定出厂价,多个产品提价超10%。
需求新周期,价量稳增乳品行业迎来新机遇。我国乳制品行业处于转型发展期,人均消费量低于日本、韩国、美国等发达国家。在人口结构逐步老龄化、线上电商销售快速放量以及乳企竞争促销降价的趋势文章来源于佳酿网下,我们判断未来乳品消费量将维持5%的复合增速,伊利收购泰国本土最大冰淇淋企业Chomthana将加速其全球市场布局及低温品种的发展。
继续坚定推荐核心标的:贵州茅台(持续稳增长),五粮液(边际效改善进一步强化),伊利股份(长期逻辑不改),绝味食品(减持逐渐消化,行业龙头可见),好想你(全年高增速预期不改),酒鬼酒(全年目标不改,市值空间巨大),桃李面包(长期看好),百润股份(行业生命力强,二次创业有决心),中炬高新(民资注入,增速持续性高),安琪酵母(价值洼地),涪陵榨菜(持续享受龙头优势,管理团队优秀)。宏观经济疲软、原材料成本上升,食品安全问题,业绩不达预期。
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