目前,我国酱油企业数量多、规模小、数量上呈现不断增加的趋势,整个市场中以中小型企业为主,其产品多为中低端产品。近年来,酱油行业集中度进一步提升,行业龙头海天份额约16.35%,已形成"一超多强,强者恒强"的竞争栺局。2017年以来我们看到行业正加速集中,龙头大体量下保持约20%增速,份额提升较快,排名靠前的8家企业市场占有率在43%左右。随着人均收入的增长带动酱油健康化,以及功能性酱油的普及,品牌效应逐渐增强,集中度有望提升。
千讯咨询发布的中国酱油市场前景调查分析报告预计,目前,我国酱油行业的竞争格局分为三个层次,一是全国性品牌,如海天味业、中炬高新、李锦记等,市场区域涉及全国多个省份,品牌营销意识强,营销策略成熟;二是地方性强势品牌和外企品牌,如,四川的千禾、广东的致美斋、北京的和田宽等等,外资品牌则以统万、亨氏等为代表;三是小规模工厂或家庭作坊,一般采取自产自销,产品价格低廉,主攻农村、乡镇市场。随着我国市场经济的逐步成熟与完善,市场竞争势必进一步激烈,而这种竞争最终都会归于品牌的竞争,产品的质量、公司的信誉,都将靠品牌来体现,国内酱油行业最终将形成"由几大强势品牌主导市场、另外几家作为补充"的格局。
随着酱油行业不断发展,人们对酱油需求不断增加,未来有更多的调味料企业开始进入酱油行业。因此,本行业面临的潜在进入者风险较大,主要面对的是国内规模较大的相关企业进入该行业,比如生存在酱油产品供应链上游和下游一些生产厂商由于对该行业比较了解,因而考虑通过一体化战略进入酱油行业。
酱油的酿制起源于中国,在中国饮食文化中具有不可替代的地位。酱油营养丰富,含有大量的蛋白质水解生成物,富含氨基酸、B 族维生素,水溶性钙、磷、铁、锰、锌、还原糖、有机酸等多种具有生理活性的有益物质。因此,酱油具有专门的性能与用途,因此现阶段不存在替代品。
我国酱油行业上游是大豆、小麦、食盐、白砂糖等原材料,在原材料中,酱油企业对原材料采购依赖多家公司,可选择合作的公司也较多,产品较充足,但原材料价格整体具有一定的上涨。因此,上游用户的议价能力一般。
酱油行业竞争中企业资金雄厚,可以扩大生产线,采购更高标准的海外生产线,扩大生产规模,有利于市场占有率的提升,但若资金实力不足,导致行业内难以形成强势品牌和规模优势,在国际市场有影响力的企业极少。
酱油企业重视酱油制造生产工艺,实现产品差异化,提升企业影响力,稳固市场地位,提高市场占有率。
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