酱油产品主要国家和地区发展状况

2018-11-15 12:44阅读:72

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站原创

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根据吴婷在《中国酱油酿造工艺》中的阐述,目前世界酱油的年产量大致在800万吨左右,绝大部分是由亚洲国家生产。而在亚洲,中国大陆年产近500万吨,占62.5%;日本年产140万吨,占17.5%;韩国生产18.3万吨,占2.3%;其他亚洲国家以及地区生产总量为130万吨,占16.25%。从周边国家以及地区的消费市场来看,韩国年酱油需求量在20万吨,需部分进口;香港酱油年需求量10万吨,其中进口7万吨。除此之外,酱油消费的主要国家依次为泰国、马来西亚、新加坡、越南、缅甸、老挝、柬埔寨及东南亚周边地区,这些国家及地区酱油的年需求总量约35万吨,其中需要进口25万吨。

千讯咨询发布的中国酱油市场前景调查分析报告显示,目前,国内外及港澳台地区已经形成了不少家喻户晓的酱油品牌,既有发展历史悠久的老字号酱油品牌,如致美斋、珠江桥、金狮;也有新兴发展的品牌,如富氏、欣和。既有全国性的强势品牌,如海天、厨邦、加加、李锦记;也有地方特色品牌,如千禾、巧媳妇、味莼园。既有中外合资的品牌,如统万、和田宽;也有独资品牌,如台湾味全、台湾金兰、日本龟甲万、日本雅玛莎、新加坡和合、韩国泉飘、韩国膳府。酱油产业品牌发展各具特色,相得益彰,呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。

日本人均GDP在70年代增长迅速,1960-1995年人均GDP的CAGR高达13.7%,健康诉求增强,推动酱油行业消费升级。消费升级引导日本酱油三次明显提价,高附加值酱油占家庭用酱油比例超过40%。根据总务省统计局数据,日本酱油出货量在1973年达到顶点,随后进入缓慢下降阶段。但由于消费升级的原因,酱油价格中枢经历了三次明显的上移。第一次是由于80年前后低盐酱油的出现,第二次是由于90年前后丸大豆酱油的兴起,第三次是由于08年前后新鲜酱油的出现。在剔除CPI的影响后,三次消费升级对酱油真实价格的提升分别为3%、6%、5%左右。

日本有1400 多家酱油企业,从数量上看也颇为分散,但行业巨头已经掌控了大部分市场--龟甲万(下辖龟甲万和Higeta酱油两个品牌)是其中销量最大的一家,2016 年市占率33.2%,2017年龟甲万市占率达33.1%。过去十年,龟甲万与其他4 家,即Yamasa 酱油,东丸酱油,正田酱油及Marukin 忠勇酱油在日本的市占率稳步提升,由2006年的约52%上升至60%以上;加上第二梯队的9 家公司的合计市占率亦略有增长,使得小型酱油企业的市占率逐年被压缩,体现出巨头们强大的市场号召力。

韩国调味品市场中占比最大的也为腌制品,达23%,其他降之类次之,占比为15%。酱油类占比13%,肉汤、干料、香草和香料、味精、意大利面酱、番茄酱、蛋黄酱、蚝油等也占有一定比例。

韩国酱油市场份额占比最大的为膳府达58%,其次大象为23%,Monggo为11%,CJCJ占比为5%。

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