千讯咨询发布的中国果酒市场前景调查分析报告显示,无论是国外知名果酒企业,还是国内开始进军果酒的企业,由于国内需求还没有增长很快,所以果酒市场份额占比较小,前5家果酒企业占比基本在6%以下。
市场格局:国外品牌主导消费,国内品牌紧随其后
第一梯队:以日本倩雅梅子酒、德国百人城果酒、美国绿雾、韩国宝海覆盆子酒为代表,老牌果酒知名品牌,进入国内较早,产品系列丰富。在很多超市、便利店连锁都能看到,且他们的售价相对较高,但有明显的高、中、低档次之分。
第二梯队:以宁夏红、十二岭、玛丽、东方紫、韩尔斯贝等果酒品牌,以及五粮液、茅台、张裕等推出的果酒品牌为主。这些品牌,前者都是国内做的较早的果酒品牌;后者基本都是大资本企业推出的新兴品牌,但凭借企业势力,快速杀入市场。
第三梯队:以区域细分果酒品类为主,浙江猕猴桃酒、福建枇杷酒、安徽石榴酒、江西杨梅酒等,这些都是区域代表品类,有生产厂家,但实力偏小,大多数是生产者,不是品牌经营者。
在这三个梯队中,第一梯队的国外品牌凭借身份和资金的优势,稳稳的领跑国内市场;第二梯队国内做的较好的果酒品牌,紧随国外品牌之后,成为市场的挑战者,发展较好呈上升趋势;第三梯队是国内区域细分品类,各区域品牌均依托当地资源发展,区域性明显。
果酒行业新企业进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势、自然资源、地理环境等方面,这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有果酒企业对进入者的反应情况,主要是采取报复行动的可能性大小,则取决于有关厂商的财力情况、固定资产规模、行业增长速度等。总之,新果酒企业进入一个行业的可能性大小,取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。
果酒行业的技术研发能力是核心竞争力。尤其是针对高端产品来说,核心技术的掌握与创新对企业的发展十分重要。国内多数中小型企业的生产技术水平较低,在市场竞争中处于弱势地位。因此,国内果酒行业存在一定的技术壁垒。非本行业的企业进入此行业时面临的技术壁垒较大,潜在进入风险较小。
由于果酒的种类较多,下游用户也广泛,因此在不同的消费者中会存在不同的替代品,用户会根据果酒的物理和化学特性选择相应的替代品进行替代,因此,可以看出,果酒存在一定的替代风险。
不同的果酒的生产需要使用不同的原材料和工艺,但是无论何种原料,其均属于化工产品,目前我国化工产品的供应量比较充足,因此上游供应商议价能力较弱。
果酒下游用户涉及行业众多,由上可知,目前市场上的果酒供应企业较多,因此,可以看出,在进行果酒购买时,下游行业面临的选择较多,因此,可以理解为下游买方议价能力较强。
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