据千讯咨询发布的《中国葡萄酒市场发展研究及投资前景报告》显示,在经历了2012年到2014年的行业下滑,在动荡和煎熬之后,国内葡萄酒,特别是进口葡萄酒行业迎来了一个新的长繁荣周期。从中国高端酒展览会杭州葡萄酒论坛期间获悉,行业连续三年两位数地快速回暖,但并没有让每一个酒商都感到松一口气,快速增长背后,国内进口葡萄酒行业正在走向一个充满矛盾的新十字路口。
变难的进口葡萄酒生意
从2015年开始,经过连续三年双位数增长,进口葡萄酒正在进入一个新的增长周期,但对于众多进口酒商而言,规模扩大、价格回落的趋势正在让生意变得难做。
但增长的背后,裴先生同样也心存困惑,在经历了销量突飞猛进之后,他发现今年尽管销量翻倍,但销售利润并没有同步上涨。在他看来,就在这两年间,大量进口葡萄酒产品的涌入搅乱了池水,也让行业竞争正在变得异常激烈。
不断提速的行业洗牌
如果单单从数据上看,进口葡萄酒行业的前途一片光明。
从2015年开始,进口葡萄酒业务重拾升势。海关数据显示,2016年上半年,国内瓶装葡萄酒的进口总量就激增56%,创下了2012年以来的最大增幅。而这一上升趋势虽有所起伏,到今年,进口葡萄酒行业整体依然保持着两位数的快速增长,今年前十个月进口葡萄酒总量在去年的基础上,再增长了18.9%,瓶装进口葡萄酒同比增长15%。而且在中国市场上,进口葡萄酒不断攻城略地,市场占有率节节攀升。
一直以来,中国葡萄酒市场发展被认为分为三个周期。在1994年前之后,国内葡萄酒消费迎来了一轮买断终端和开发专用酒标的发展时期,也被认为是国内葡萄酒市场的兴起。在随后的2007-2011年期间,由于政商消费的兴起,在名庄酒的带动下,团购风靡,行业进入暴利时代,这段时期也被认为是进口葡萄酒的“黄金时代”。
不过进口葡萄酒的黄金时代很短暂,青铜时代来得却很快。
值得注意的是,在这一轮新周期中,一场意外让行业洗牌的进程进一步加速。
根据欧盟农业与农村发展部的数据,2017年由于冰雹、霜冻、干旱等极端天气的影响,欧盟成员国葡萄酒产量同比下降14%。三大主产国中,意大利下降21%;法国下降19%;西班牙下降15%。国际葡萄与葡萄酒组织OIV数据显示,2017年产量将成为50年来的最低点。此前行业预计,葡萄酒价格将同比上涨20%~30%。
而另一方面,由于国内环保风暴,物料、纸箱、瓶子、物流运输等成本都有明显增长,这也推动上游厂商提价的决心。近期包括张裕、卡思黛乐等知名厂商接连宣布了新的调价计划。
区别于白酒品牌提价更多的是一种营销策略,葡萄酒企涨价更多是为了消化原材料等上涨带来的压力。但记者了解到,酒厂提价但并不意味着经销商可以顺势转移到消费者端。多位经销商向记者表示,自己拿货的成本上涨了15%左右,个别酒款甚至上浮了30%,但在市场产品过剩激烈竞争的局面下,经销商目前并不敢轻易提价,倍感压力。
目前,中国90%的进口葡萄酒经销商大多扮演着葡萄酒“搬运工”的角色,这也被认为是目前进口葡萄酒市场分散、价格竞争激烈的主要原因。
一直以来,国内运作进口葡萄酒项目多采用贸易模式,进口商进货之后,要么组织销售,要么将货压入渠道。有经销商表示,贸易模式简单易操作,而且国内消费者对葡萄酒了解甚少,面对无数产品根本无从选择,多数还要依靠经销商引导,实际上因此贸易模式很适合。
李昌银表示,从趋势上看,品牌是质量的背书,在目前中国消费对于葡萄酒认知有限的局面下,会更依赖品牌来引导,品牌化将是进口葡萄酒未来的发展趋势,并将逐步取代没有品牌的进口葡萄酒。
目前进口葡萄酒往往扮演着高溢价产品的角色,没品牌的葡萄酒产品价格透明度不高,但利润丰厚,品牌化之后透明的价格体系无疑将影响经销商的盈利能力。因此经销商在品牌投入上有所顾虑、缺乏动力。
进口葡萄酒模式创新难题
事实上,进口葡萄酒品牌化难题的背后,也折射出行业模式创新难的尴尬。
在互联网时代,行业中一度认为,随着信息流和物流的日益成熟,渠道将加速扁平,传统的酒类行业模式将被颠覆,但到目前为止,还看不到这一天会何时到来。就算很多酒商也已经意识到传统模式存在环节过多、效率低、成本高等诸多问题,而层层加价更是拉低了进口葡萄酒的性价比,降低了用户的满意度,但最终依然无法摆脱对于传统模式的依赖。
这一方面由于中国复杂的市场环境决定了进口葡萄酒无法摆脱传统渠道。
根据殷凯提供的数据显示,在法国,卡思黛乐产品在法国市场的渠道占比中,大型连锁超市占到60%,而餐饮和专卖店分别各占30%到10%,而这与中国市场有巨大的差距,在中国快速消费品连锁百强的销售额也只占社会消费品零售总额的3.3%,而构成中国社会零售经营单位的主体是1567万个个体户。
与此同时,目前中国市场的不成熟,让混乱的市场格局还将持续。
对于不成熟的市场,行业里有个很形象的比喻,中国的葡萄酒消费就像隧道中的火车,北上广深等一线城市作为火车头已经看到隧道尽头的光明,而中国大部分地区还是在黑暗的隧道里,有些省市甚至还没有进入隧道。
相关研究报告:
葡萄酒项目可行性研究报告
中国葡萄酒行业发展趋势分析预测报告
中国葡萄酒行业发展研究报告