中国目前已经是全球最大啤酒市场生产和消费国,啤酒市场产能从2014年底开始出现下降趋势,2016年国内啤酒市场呈现加速下滑趋势,行业目前面临向下的压力来自低端消费不振以及价格竞争模式的低效率。过去10年啤酒市场竞争模式仍然以价格竞争为主,导致品牌溢价不显着,提价能力较弱。
据千讯咨询数据显示,2014年中国啤酒市场销量4944.3万千升,占全球销量的26%左右,二十多年来首次出现负增长。受反腐和经济影响,2016年中国啤酒零售量降至4541.9万千升。虽然啤酒市场年均价格增长幅度在3%-4%,仍然保持增长趋势,但2016年啤酒市场零售降至1875.43亿元。
整个啤酒市场收入和利润均出现下滑现象,行业竞争激烈,各大企业加大促销导致啤酒市场板块毛利下滑1.5pct至38.8%,同时销售费用率从15.7%上升1pct至16.7%,导致板块净利率从8.2%下滑至5.9%。千讯咨询发布的《中国啤酒市场发展研究及投资前景报告》指出,啤酒市场未来销量难有较大增幅,行业形势将继续恶化。
从竞争格局来看,目前华润雪花市场份额最大,为24.01%,青岛其次为18.60%,百威第三,达到15.90%,燕京第四,为11.59%。嘉士伯第五,占比5%。从近5年趋势来看,除了燕京啤酒市场的份额是下降的,前几家份额都一直上升。行业集中度继续提升,特别是前4大啤酒市场巨头。数据显示,2016年,国内4家最大的啤酒市场生产商的市场份额总计达到70.6%,较2015年的64.6%大幅上升。
值得注意的是,进口啤酒市场的迅猛增长,搅动了“一池春水”。业内人士指出,由于进口啤酒市场单品价值相对较高,目前已基本占据中高端啤酒市场。进口啤酒市场逐步占据了中国啤酒市场金字塔的‘塔尖’。随着消费者的增多,进口啤酒市场的体量和品牌越来越多,已开始向‘塔腰’渗透。
虽然啤酒市场的总体量在下降,但其单值却在上升,这是行业朝着中高端演进的一个标志。啤酒市场消费低龄化、高端化的新趋势将继续拉动行业总体量的扩大。对于国内啤酒市场而言,能否抓住这一契机,分享消费升级带来的红利,是一个很关键的问题。
未来,具有品牌、品质、规模等优势的企业无疑将有更大的发展空间。面对市场的变化,近年来我国国产啤酒市场积极调整产品结构,加大中高端产品的布局,已逐渐成为企业发展的新增长点。
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