2012年开始,限制三公消费让葡萄酒行业陷入低谷,而3年调整期之后,改换完增长引擎的酒类行业迎来复苏,但葡萄酒行业却呈现分化趋势,进口葡萄酒大幅增长,冲击之下,国产葡萄酒市场萎缩、份额降低。但千讯咨询了解到,随着这一系列变化,国产葡萄酒行业也在发生改变,传统酒厂模式之外,新兴的国内酒庄正在蓬勃兴起,在业内看来,国产葡萄酒尚在成长期,未来的突围不在于从进口葡萄酒中抢下多少份额,而是能否静下心来做好自己。
在这一轮市场变化中,进口葡萄酒给国产葡萄酒带来了很大的冲击。
海关数据显示,2016年国内进口葡萄酒6.4亿升,总额达到23.6亿美元,这两个数据相比2015年增长了15%和16%,其中瓶装葡萄酒的进口总量占到九成以上。而国产葡萄酒的数据则继续下滑,根据统计局数据,2016年全国葡萄酒产量为11.4亿升,较上一年减少1%。
此消彼长的格局下,进口葡萄酒的市场占有率也不断上升,据烟台市葡萄与葡萄酒局副局长张旭介绍,不考虑库存的情况下,2016年进口瓶装葡萄酒已占国内市场份额的三成,提高近4个百分点。而千讯咨询发布的中国葡萄酒市场调查研究报告数据显示,在2014到2015年,进口葡萄酒的市场占有率只有20%。
而这样的格局延续到2017年,1-5月份进口葡萄酒的总量有所放缓,前五个月瓶装葡萄酒进口总量为约2亿升,同比增长8.1%;进口金额同比下降3.5%,但这也被认为是进口葡萄酒越来越务实的体现,这也意味着国产葡萄酒要承受更多的价格竞争。
进口的迅猛增长给国内传统葡萄酒企业带来了很大冲击,国内主要的葡萄酒上市公司业绩均出现了不同程度的下滑。
国产葡萄酒第一大品牌张裕2016年收入47.18亿元,同比增长1.46%,但净利润9.8亿元,同比下滑近5个百分点。2017年一季度,情况也未能好转,一季度营业收入约为19亿元,同比增加0.8%,净利润为5.2亿元,同比减少4.8%。
中国食品旗下长城葡萄酒2016年销量整体下滑9%,中葡股份2016年的收入为2.7亿元,同比减少12.7%,净利润1275.5万元,同比下滑18%。扣除理财产品收益5642万元、出售相关股权和债权收益超过9000万元,该公司实际扣非后净利润为-1.33亿元。2017年一季度,中葡股份再亏2250万元。
面对进口冲击,国产葡萄酒企业也没有找到更好的应对办法,大部分企业选择了转型做进口酒业务来对抗下滑的趋势。比如以张裕和中粮、威龙为代表,张裕从2015年开始,陆续收购了境外包括西班牙、法国、智利等酒庄,开始发展进口酒业务。威龙则选择在海外布局建厂,根据此前公告,威龙斥资6亿元,在澳大利亚投建6万吨产能的生产基地。
事实上,国产葡萄酒内部也已经形成了一种忧虑,在此前中国酒业协会召开的葡萄酒分会年度会议上,威龙股份总经理孙砚田表示,目前国内葡萄酒最大的竞争对手还是进口葡萄酒,冲击之下,国产葡萄酒整体市场份额在下降,目前进口酒占据的是30%的市场,而假如未来占据50%甚至更多,国产葡萄酒该如何面对竞争。
相关研究报告:
中国葡萄酒市场发展研究及投资前景报告
中国葡萄酒行业发展趋势分析预测报告
中国葡萄酒市场前景调查分析报告