中国精制糖行业现有竞争者主要分为两个阵营,一是国内企业,大多是拥有较大规模、较长历史的制糖企业,这些企业年产能大多集中在20-30万吨,但产能利用率不高;二是国外企业,包括韩国和泰国等国家的精制糖企业,他们对中国出口大量的精制糖,满足了国内40%的市场需求。当前市场态势下,下游用户对产品价格较为看重,两大阵营的竞争主要体现在价格方面。
千讯咨询发布的中国精制糖市场前景调查分析报告显示,中国精制糖行业潜在进入者较多,2011-2013年以来有多个项目上马,且产能较大,未来行业将面临更激烈的竞争。
精制糖行业的供应商主要是甘蔗等糖料企业或者原糖企业,大多企业采购甘蔗等糖料利用两步法生产精制糖。近年来,由于甘蔗收割机械化程度不高,广西农村青壮年劳动力又严重不足,甘蔗收割价格近几年出现大幅上涨(80-100元/吨),加上当前收购结算机制下,白糖价格上涨并未对农民构成利好,农民种植甘蔗积极性逐年下降。总体而言,精制糖行业容易受甘蔗收割价格影响,供应商讨价还价能力较强。
精制糖的买方主要是食品饮料行业企业、医药工业企业、终端消费者等,由于大部分买方有普通糖和精制糖的选择余地,在精制糖领域也有多个品牌可以选择,相对而言买方讨价还价能力较强。
精制糖行业面临一定的替代品威胁,主要包括来自一级白糖、其他甜味剂等产品的威胁。
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