双汇国际或下周申请在港上市 IPO计划融资60亿美元

2014-01-14 11:02阅读:52

作者 : 千讯咨询   来源 / 本站整理

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据媒体报道,内地最大的猪肉加工商双汇国际计划最早下周向港交所递交上市申请。此次IPO计划融资60亿美元,将成为亚洲近年来最大的IPO之一。双汇国际2013年9月收购的美国最大的猪肉(中国猪肉行业发展研究报告)生产商史密斯菲尔德有望注入双汇IPO。

知情人士称,双汇国际将在下周申请上市,并且将等到春节之后听证,如果成功,正式上市日期应该不晚于2014年4月。根据此前消息,目前双汇国际赴港上市的计划已经准备就绪,计划集资40亿~60亿美元(242亿~363亿元人民币)。公司已委任6家投资银行进行上市筹备,包括中信建投证券、中银国际2家内地券商和高盛、瑞银、摩根士丹利、渣打银行4家国际投行。

史密斯菲尔德或将作为核心资产注入双汇IPO。2013年9月份,双汇国际最终确定以总代价71亿美元收购史密斯菲尔德食品公司。在收购之后,双汇国际就提出对史密斯菲尔德进行整合。其整合战略计划包括增加由美国向亚洲的出口,建立新的全球贸易运营平台以及研究和史密斯菲尔德合作向内地推出高端产品等多项措施。

有分析师表示:“实际上,他们能够走在一起,最重要的就是中国的市场。因此,双汇的整合最重要的是出口到亚洲这边。”

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