昨日,计划到香港主板集资最多101.11亿港元(折合人民币79.78亿元)的辉山乳业开始招股。招股价为2.28-2.67港元,入场费近2700港元。在港公开发售至18日完成,并将于9月27日正式挂牌上市,成为赴中国香港地区上市的第三家内地乳制品公司。
在辉山乳业计划发行的逾37亿股中,其中10%为公开发售股份,90%为国际配售股份。其招股的承销团队包括德银、高盛、汇丰、瑞银在内7间投行。
据了解,这次集资所得净额中约34%用作未来3年在辽宁建设45个新牧场,并计划于明年3月底前先兴建其中5个。另约17%用作未来3年从澳大利亚或新西兰引入不少于7.5万头优质小母牛;约14%用作未来2年销售和市场推广活动,及扩大销售网路的资金等。
业内普遍认为,辉山乳业是一家东北区域乳企,之所以能吸引全国性乳业巨头参股,除了跟这些巨头们希望巩固东北市场外,还和它们要保障稳定的高质量原料奶供应有关。
值得一提的是,在辉山乳业招股良好以及中国乳制品工业协会周末在福州年会期间或将透露助力国产乳企的消息下,昨日内地乳业股纷纷上涨。其中,光明乳业涨3.65%,伊利股份上涨3.53%,贝因美也上涨3.02%。