2月5日华润雪花啤酒有限公司与金威啤酒集团有限公司订立协议,拟收购金威啤酒生产、分销和销售业务。该收购总价格为66.43亿港元(约合53.842亿元人民币)。
据悉,华润雪花是全球第二大啤酒(啤酒行业发展研究报告)集团SABMiller和华润创业有限公司共同组建的合资公司,华创持股51%。不过,交易眼下尚需获得有关上市公司股东大会批准。此外,除已通过经营者集中反垄断审查申报外,该交易尚需中国相关政府部门的批准或备案。交易双方设定的交易截止期为9月5日。之后,金威将终止啤酒业务,并将从事房地产发展和投资业务。
据公告显示,此次华润雪花拟购的金威资产,包括金威位于中国的7家啤酒酿造厂资产及债务,即金威中国、金威成都、金威东莞、金威佛山、金威汕头、金威天津、金威西安、二厂及金威销售各自的全部股本权益及应付款,以及金威成都、金威佛山、金威汕头、金威天津及金威西安的股东贷款。此次53.842亿元人民币的收购价,包括约48亿元的股本权益、约2.1亿元的股东贷款、约3.73亿元的应付款。由此,华润雪花有望获得金威145万吨的综合啤酒生产能力。金威2011年的啤酒销量为93万吨。据华创2012年中报,截至去年6月底,该公司在中国经营超过80家啤酒厂,年产能超过1600万千升;去年上半年的啤酒销量为536.6万千升,其中“雪花Snow”品牌占总销量超过90%。据称,雪花去年市场占有率为22%,金威为2%。
据悉,目前金威在华南市场的排名,仅次于目前排名华南市场前两名的青岛啤酒和珠江啤酒。华润雪花在华南市场的产能仅40万吨,且全部发挥。将金威纳入囊中后,华润雪花将确保其进入华南前三的位置。在出售啤酒资产后,金威将保留位于深圳啤酒一厂的土地,配合城市重建计划发展为综合商业建筑群,专注房地产发展和投资,改名为“粤海置地控股有限公司”。此番交易,金威拟派特别股息1港元,总额共17亿港元,并计划拿出18.7亿港元用于支付交易相关税费、成本等。