千讯咨询发布的《中国液体包装纸市场发展研究及投资前景报告》显示，在市场份额方面，利乐占比最大，达到70%，其次是康美，占比超过10%，达到12%，纷美和新巨丰占比分别为5%和3%，剩余企业累计占比为9%。
重点企业市场份额
目前，液体包装纸行业前4家企业市场占有率之和大于85%，单个企业的市场占有率较高，行业属于极高寡占型。
目前液体包装纸行业生产企业大体分三大类：一类是外资企业，如利乐、康美较大企业，具有品牌、渠道、资金等方面优势；另一类是国内一些较大企业，如纷美、新巨丰等公司，具有一定的创新和品牌影响力；第三类是中小规模的液体包装纸企业，这一类企业数量相对较多，企业规模不是很大，产品同质化严重，创新能力差，品牌影响力很小。
液体包装纸存在以下进入壁垒：
（1）客户壁垒
由于下游乳制品和饮料客户生产规模大、自动化程度高，对产品质量有着严苛的标准，且不愿意承担潜在食品安全风险，所以客户对液体包装纸供应商选择门槛较高。液体包装纸供应商进入客户合格供应商名录难度较大，建立良好的市场声誉和赢得客户信任需要花费不短的时间。此外，为了保证包装数量和质量的稳定性，一旦供求双方建立良好合作关系后，客户便不会轻易中断与现有供应商的合作关系或更换已经使用且质量稳定的产品，并倾向于逐渐扩大采购订单数量。因此，新进入本行业的企业获取客户的成本较高、容错率较低，很难在短期内建立具有竞争力的客户关系。所以，客户壁垒成为阻碍新厂商进入液体包装纸行业的门槛之一。
（2）技术和经验
液体包装纸生产包括印刷、检测、复合、分切等多道工序，各工序要求的机器设备和流程较为复杂，需要有较高的技术水平和丰富的生产经验作为支撑。技术水平和生产经验对厂商的生产成本和盈利水平有着显著影响。
此外，下游应用市场对于液体包装纸产品的供应能力、质量要求非常严苛，企业需要具备强大的研发能力、长期的技术经验积累和快速的市场响应能力，才能达到大规模生产高精密度和高质量的产品，适应市场和客户的发展，进而把握竞争的先机，提高企业的竞争力。因此，技术水平和行业经验积累也成为很多企业进入液体包装纸行业的壁垒。
（3）资本实力
液体包装纸行业是资本密集型行业，需要大量的资本持续用于运营和固定资产投资。液体包装纸由原纸、聚乙烯和铝箔等原材料经多道复杂工序复合而成，质量要求高，其生产设备多为大型进口设备，生产线自动化程度、技术含量高，故建造生产厂房和生产线所需初始投资金额较大。同时，液体包装纸应用于需求量高的食品和饮料行业，若缺乏雄厚的资本支撑，将无法稳定地为下游客户大规模供给包装产品。因此，液体包装纸企业只有具备较强的资本实力，才能不断提高自身的综合服务水平，并获得规模经济效益。巨额资金的投入及运营成本成为行业外厂家进入本领域的壁垒。
液体包装纸的替代品是其他材质的包装材料，比如塑料、金属等，从目前情况看，由于受无菌因素及环保因素影响，其他替代品对液体包装纸的威胁不大。
液体包装纸的主要原料为原纸、铝箔和聚乙烯等。一方面，主要原材料的采购成本占无菌包装产品成本的大半以上，上游的各行业如铝箔、聚乙烯等发展较为成熟，属于充分市场化的行业，已经形成了较为透明的价格体系，原材料供应较为充足。
由于上游行业产品供给充足，因此液体包装纸企业的议价能力较强。
液体包装纸的下游行业为液体食品与饮料行业。符合要求的高质量包装是食品长时间保持营养和风味的重要保障。液体包装纸与下游行业的经营状况和应用需求密切相关。由于液体包装纸行业市场集中度高，利乐和康美占据国内大部分市场份额，因此在议价过程中，处于主动地位。
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