千讯咨询发布的中国陶瓷市场发展研究及投资前景报告显示,国卫生陶瓷行业起步于20世纪初,但直到20世纪80年代早期才真正开始利用现代化工艺与设备进行生产,经过四十余年的发展,目前,中国已成为世界建筑卫生陶瓷产业最大生产国、最大消费国和最大出口国,也是世界上品种齐全、产量最大、消费量最大、技术装备进步最快、产品具有较强国际竞争力的建筑卫生陶瓷大国。我国建筑陶瓷品种已达2,000多种,包括各种建筑物饰面用的墙地砖(板)、建筑琉璃制品及饰面瓦等几大类。
中国卫生陶瓷行业已经出现了拐点:
1、房地产进入精装房时代,国际品牌借机进入工程渠道,对国内品牌造成威胁;
2、整装兴起,带来行业跨界整合,家具、家电行业打破行业壁垒,对包括卫生陶瓷在内的企业进行整合;
3、生产方式的革命,3D打印、高压注浆、微波干燥、低压快排水等缩短生产周期的新技术突破,为数字化奠定了基础,结合自动化生产线,将形成快速、智能、柔性化定制。
2012年-2017年全国卫生陶瓷制品产量逐渐上升,2017年全国卫生陶瓷制品产量为21789.6万件,同比增长4.73%。2018年3-6月全国卫生陶瓷制品产量呈增长趋势,2018年6月全国卫生陶瓷制品产量为2074.6万件,同比增长1.8%。2018年7月全国卫生陶瓷制品产量下降,2018年7月全国卫生陶瓷制品产量为1810.5万件,同比增长0.2%。2018年1-7月全国卫生陶瓷制品产量为12216.9万件,同比增长0.47%。
中国卫生陶瓷市场品牌格局分析
长期以来,国际品牌在中国占领了品牌高地,在高端零售市场形成垄断。国内品牌将国际品牌当成一棵大树,在树荫底下捡果子,没有人去捅破国际品牌的天花板。国际品牌与国内品牌,形成了相对稳定的割据局面。而且,这一格局相对封闭,国际品牌不开放,国内品牌同样不开放。
在国际卫生陶瓷品牌方面,形成了三大品牌体系:以科勒(Kohler)和摩恩(Moen)等为代表的美国品牌;以高仪(Grohe)、乐家(Roca)和汉斯格雅(Hansgrohe)等为代表的欧洲品牌;以东陶(TOTO)等为代表的亚洲品牌。
在国产卫生陶瓷品牌方面,则形成了以乐华系为主导的佛山产区,主要包括箭牌、安华、法恩莎等,在中端零售市场和工程市场,占据主导地位;以惠达为主导的唐山产区,则以出口为主,惠达上市之后,加大了国内市场的投入力度;以九牧为主导的福建南安产区,主要包括九牧、中宇、辉煌、申鹭达四大家族,以五金起家,再进入卫生陶瓷领域,其重点还是在五金领域,最后九牧脱颖而出;另外还有以恒洁为主导的潮洲产区,恒洁采取跟随科勒的战略,将工厂搬到佛山与科勒比邻而居,同时营销总部也跟随科勒搬到上海。恒洁采取的跟随战略比较成功,从潮州产区脱颖而出,进入到中国卫浴的第一阵营,和箭牌、惠达、九牧一起,成为中国卫浴的四大天王。
中国卫生陶瓷行业发展现状分析
现在中国每年大概只有8000万件卫生陶瓷在国内销售,另外三分之二的产能,用来出口,而且很多都是给国际品牌贴牌出口。相比而言,国内市场对建陶需求约90亿平方米,但建陶现在的产能约100亿左右,其中用于出口的产能,不到10%。中国建陶的国内市场,牢牢把握在国内建陶企业手中。
国内品牌将这个天花板看成一把伞,用来遮风挡雨,没有人去捅破这个天花板。两个阵营各自割据一块市场,相安无事,都在闷声发大财。
与之形成鲜明对比的是,国际品牌在中国建陶高端市场的占有的份额,几乎可以忽略不计,目前进口瓷砖仅占高端市场的20%左右,在整个瓷砖市场占比则不到1%。
行业要形成共识,走独立自主创新道路
我们必须去找到一条属于自己的,能独立自主创新的路。当然,卫生陶瓷行业也有属于自己的创新,比如微波干燥,就是国内装备企业自主创新的技术。定制卫浴,也是中国特有的创新模式。国外都是标准化产品,根本不会做个人定制的产品,市场也没有这样的需求。这对我们来说,就是一个机会。现在九牧在推“阳厨卫一体化定制”概念,心海伽蓝在做全卫定制,这些都是积极的尝试。因此,行业要形成共识,打破封闭,进行协同创新,同心协力。要争取更好的产业发展环境,这样行业发展才有活力,行业生态才能良性。
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