千讯咨询发布的中国钢结构市场前景调查分析报告显示,近年来产能有所提升,行业市场竞争较为激烈。到2018年,我国拥有钢结构相关资质的企业在471家,竞争较为激烈。根据中国建筑金属结构协会的大致分类。我国钢结构企业大致分为三类:
第一,钢结构产品加工类,包括大部分中小企业;
第二,安装/现场管理类,包括大部分建筑工程总承包企业(钢结构资质为非主项资质的),如中铁、中建等集团公司附属企业,主要为系统内工程建设提供配套支持。
第三,集研发、设计、生产、检测。安装等钢结构全产业链一体化企业。包含东南网架、杭萧钢构等钢结构上市企业。
由于我国钢结构行业竞争激烈,目前已初步形成一定的行业格局,同时,随着钢结构行业属于技术密集型、高投入、高风险、高回报的行业,新进入者面临较高的资金壁垒。
国际上钢结构优势企业主要采用"设计、制造与安装"一体化经营的业务模式目前国内众多钢结构企业受技术能力方面的制约,多采用构件加工与安装的经营模式,而广大中小企业更是仅以构件加工为主,盈利能力无法与行业内领先企业相比。优秀的钢结构企业必须拥有一支技术过硬的安装队伍,具备严密的施工组织、完善的施工方案、娴部的安装技术,并配之以先进的安装设备,从而为建设优质工程提供保证。因此,新进入者面临较高的技术壁垒。
钢结构的替代品主要是装配式建筑领域的混凝土结构、现代木结构,随着国家宏观政策偏移,我国已全面启动了绿色建筑国家行动,这意味着绿色建筑已经上升为国家战略。近年来,政府陆续下发各项政策,大力推动绿色集成建筑产业发展。
国务院办公厅印发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,明确了大力发展装配式建筑的目标及八项任务。2017 年 1 月,住房城乡建设部批准《装配式钢结构建筑技术标准》为国家标准。相关政策的陆续出台为建筑钢结构行业提供了前所未有的新机遇。
基础建设的投资提升钢结构的市场需求空间。基建投资一直被视为拉动经济增长的重要引擎。2017 年的总理报告中指出"将继续积极扩大有效投资。今年要完成铁路建设投资 8000 亿元、公路水运投资 1.8 万亿元,再开工 15 项重大水利工程,继续加强轨道交通、民用航空、电信基础设施等重大项目建设。根据国家发展改革委、民用航空局在 2017 年 3 月联合印发《关于印发全国民用运输机场布局规划的通知》,规划到 2020 年,我国运输机场数量达 260 个左右,将完善华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群。到 2025 年,在现有(含在建)机场基础上新增布局机场 136 个,全国民用运输机场规划布局 370 个(规划建成约 320 个)。
另外 "一带一路"建设持续推进,境内长江经济带、"西北开发、东北振兴、中部崛起、东部率先"等国家区域发展,带动一批基础建设兴起,中小城市和特色小城镇发展,城镇化进程的加快等都为钢结构行业带来广阔的发展空间。
因此,钢结构行业的替代品威胁相对较小。
钢结构行业的上游主要是钢铁等原材料供应行业。钢材成本占钢结构产品生产成本的60-80%左右。该行业之中,各家厂商生产的同一种产品之间品质差异性不大,同质化严重,而且行业内产能充足,能够为下游及时提供原料供应,因此其议价能力不够强大。
从下游需求来看,钢结构行业是建筑行业的细分领域,其下游需求主要来自公共建筑、房地产和企业厂房建设等领域,与固定资产投资增速关系密切。
近年来,宏观经济下行压力较大,固定资产投资增速趋缓,使钢结构行业的下游需求有所萎缩。但鉴于钢结构作为未来新型建筑领域的发展趋势,是建筑行业走向资源节约型、环境友好型的重要途径,未来有望提高在传统建筑中的使用比例,长期发展空间较大。
下游用户主要是政府、国企、房地产商,相对议价能力较强。
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