目前土工材料行业中低端市场供过于求，产能相对过剩，高端市场供不应求，产能释放充分。
千讯咨询发布的中国土工合成材料市场前景调查分析报告显示，由于中低端土工合成材料的行业进入门槛相对不高，造成我国从事土工合成材料制造的中小企业数量众多。这类企业生产规模普遍较小，缺乏技术、资本与管理优势，生产设备相对落后且重复建设，具有较强的地域性特征，产品存在较强的同质化竞争，尽管其整体产能巨大，但并不能得到有效利用，因此，我国中低端的土工合成材料行业领域存在供过于求的市场局面。
对土工合成材料的高端产品领域来讲，由于存在技术、客户、资本、管理等较高的行业壁垒，因而只有技术与管理水平较高、资本实力雄厚、生产设备先进、生产规模较大的优势企业才有能力生产，而且目前我国土工合成材料行业内具备这样实力的优势企业尚为数不多，相对于高端土工合成材料需求快速增长的态势，我国从事高端土工合成材料产品制造的企业的产能一般能够得到充分释放，产能利用率较高。
目前，我国市场上主要的土工合成材料生产商为：青岛旭域土工材料股份有限公司、天鼎丰非织造布有限公司、宜兴市杰高非织造布有限公司、常州市永新华立纺织复合材料有限公司、宏祥新材料股份有限公司、浩珂科技有限公司、浩阳环境股份有限公司、泰安路德工程材料有限公司、江苏鼎泰工程材料有限公司、肥城联谊工程塑料有限公司等。
根据土工合成材料行业的进入壁垒情况看：
（1）技术壁垒
土工合成材料行业的技术壁垒要求较高，主要表现为：技术密集度高，技术更新较快。土工合成材料生产技术属于高新材料技术，其中复合配方必须满足材料的拉伸取向性、高强度、高模量、高抗蠕变性等一系列严格的技术要求，以赋予材料良好的挤出流动性、物料分散均一性及抗氧化等性能。从目前土工合成材料市场来看，只有为数不多的几家大公司掌握关键技术，能够生产符合国标要求的中高端产品，从侧面证明了整个行业中存在较高的技术壁垒。
（2）资本壁垒
土工合成材料行业对于技术的要求较高，同时技术保护措施较为严密，在进入前期需投入大规模的资金进行设备采购及技术研发。另一方面，随着下游行业对于土工格栅产品质量等各方面要求的不断提升，设备更新及研发方面的资金投入也将随之持续增加。为满足日常生产与持续投入研发的需要，保障企业在正常开展业务的同时，能够保持较快的研发速率，以应对行业前沿技术快速更新导致的市场挑战，需要投入大量资金形成行业资金壁垒。
（3）市场壁垒
土工合成材料行业的下游客户尤其是大型优质客户，对于产品的性能及质量要求很高，对于合格供应商的筛选需经过长期而复杂的审查过程，出口产品还要通过进口国质量标准等技术检测，其中质量优良且市场口碑较好的供应商易于受到下游客户的青睐。客户若发现供应商的产品质量较为稳定，在以后的工程中很有可能亟需采购，形成长期稳定的合作关系。客户口碑的积累、市场声誉的形成需要大量的成功案例，对于新入行的竞争对手而言，很难在短期内建立起良好的市场声誉、快速打开市场。市场声誉及客户壁垒构成进入本行业的实质性障碍之一。
（4）专业人才壁垒
土工合成材料行业在营运过程中需要一批熟悉土工合成材料行业技术、管理和销售的专业人才。只有经过企业长期的培养，才能形成一批合格的专业技术人员和生产管理人员，他们具备较高的工艺技术水平和技术开发能力，以及先进的试验和检验能力。同时本行业对后期施工技术支持方面的人才要求也很高。我国土工合成材料行业的迅速发展使相关优秀人才的需求越来越旺盛，因此，对行业新进 入者，专业人才方面存在一定壁垒。
土工合成材料的上游供应商是高分子聚合物行业，主要有聚乙烯（PE）、聚酯（PET）、聚酰胺（PER）、聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）、氯化聚乙烯（CPE）、聚苯乙烯（EPS）等。这些原材料近年来波动较大。而且诸多原材料仍在去产能调整周期之中，但是在经济大概率进入滞胀周期的预期影响下，原材料价格可能会反弹，上游原材料生产企业数量众多，市场竞争激烈，供应商议价能力相对较低。
土工合成材料应用范围已遍及水利、水电、水运、公路、铁路、海港、建筑、采矿及军工等工程领域。下游买方一般购买批次较大，对产品质量要求严格，议价能力较高。
目前为止并没有更具竞争力的替代品，在价格上土工合成材料仍然最具优势。而随着土工合成材料技术的不断发展，产品实用性的不断增强，成为更多人的选择。因此替代品威胁较小。
近年来，随着国家基础设施建设的不断推进，各下游行业对土工合成材料行业的认识和要求不断提高，其高端市场客户不仅需要产品具有较高的技术性能，还要求产品供应商具备勘测、设计、生产、铺装、焊接等综合服务能力，因此高端市场已脱离了中低端市场单纯依靠低价竞争的市场环境，行业内一些整体实力相对较强、技术领先、产品体系健全、产品质量稳定的企业籍此在高端市场中占据了明显的优势，产业集中度呈上升趋势。
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