目前滑轨作为一种常用的家具五金制品,其在家具领域的用途极为广泛。尤其是近年来家具行业增速较快,2016年在国内家具的市场规模已近8600亿元,同比增长率达到了15%,因此随着下游家具行业的快速发展,其对滑轨产品的需求也在不断增长。2012年-2016年我国滑轨行业市场规模由57亿元增长为106亿元,期间平均增长率达到18%以上。
千讯咨询发布的中国滑轨市场前景调查分析报告显示,从不同应用领域来看,滑轨主要应用在办公家具、家用家具中,其占比大致分别为67%和33%。2016年办公家具用滑轨市场规模约71亿元,2016年家用家具用滑轨市场规模为35亿元。
从不同种类来看,滑轨主要分为钢珠式、滚轮式及齿轮式,其占比大致为45%、30%及18%。2016年滚轮式滑轨市场规模达到31.8亿元,2016年钢珠式滑轨市场规模达到47.7亿元,2016年齿轮式滑轨市场规模达到19亿元。
从不同档次来看,滑轨产品的价格(每套)区间大致可区分为20元以下区间、20-40元区间、40元以上,三者占比大致分别为33%、48%、19%。2016年20元以下滑轨市场规模为35亿元;2016年20-40元滑轨市场规模为50.9亿元;2016年40元以上滑轨市场规模为20.1亿元。
从不同地区来看,我国滑轨产品的消费区域主要是珠三角地区、长三角地区、环渤海地区等,三者占比大致约为41%、24%、21%。2016年珠三角地区滑轨产品的市场规模约为43.5亿元,2016年长三角地区滑轨产品的市场规模约为25.5亿元,2016年环渤海地区滑轨产品的市场规模约为22.4亿元。
不同渠道方面,滑轨产品的销售渠道主要为直销、经销及工程业务,占比分别为7%、79%、10%。2016年通过直销渠道销售的滑轨产品约7.4亿元,2016年通过经销渠道销售的滑轨产品约83.7亿元,2016年通过工程业务渠道销售的滑轨产品约14.3亿元。
传统的滑轨等金属连接件行业具有小产品、大市场、大产业、小企业的特点,进入门槛低,存在大量小规模、低效率的作坊式生产厂家。经过一段时间的发展和积累,行业逐渐形成部分区域性、产业性龙头企业;加上国家产业政策的引导,行业集中度逐渐提高。未来,大量实力不强、技术含量低的企业被淘汰,产业进一步整合。
目前我国滑轨的生产企业较多,2016年企业数量达到1.8万家,从业人员数量约33万人。企业数量和从业人员的增加导致我国滑轨产量不断上升,2012年-2016年我国滑轨行业产量从65.9亿寸增长到105.7亿寸,平均增长率达到12%以上。
从生产区域来看,以广东为代表的华南地区是我国滑轨产业最集中的区域,占比达到71%;以上海、山东等为代表的华东地区次之,占比22%。
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