铝包木门窗属于木窗行业中的子行业,目前全球尚没有对该细分行业的统计信息,以木窗行业的发展状况来代替铝包木窗行业的发展状况。
千讯咨询发布的中国铝包木门窗市场前景调查分析报告显示,木窗行业在国外拥有上百年的发展历史,目前已经形成规模较大的产业,并且在欧洲地区已经成为主要窗型。根据ITTO(国际热带木材组织)的统计,2011年欧盟国家木窗的总供应价值达66亿欧元。西欧建筑窗型目前主要包括木、塑、铝窗,其中木窗占37%,塑窗占31%,铝窗占27%,其他类窗占5%。
近几十年来,生态环境保护、节约能源的意识及可持续发展观念成为社会共识,同时木材防护技术不断革新,促使木窗得到推广发展。由于木材天然具有较好地隔热性能,在玻璃等窗体的其他材料配置及建筑方式、位置相同的条件下,经过良好工艺组装的木框窗在阻止热量流动的性能方面优于铝框窗。同时,传统木窗容易燃烧、腐蚀、老化的缺陷也通过水性漆涂、外包铝合金得到解决,木窗的防火性能明显提高,使用寿命大幅延长,后续维护费用大幅下降。以上多种技术改进使得木窗的使用性能相对传统木窗发生根本性的改变,应用价值大幅提升。
节约能源理念的加强也使得发达国家对建筑节能减排提升政策投入力度。由于建筑节能的成本收益相对工业、交通等其他行业更高,因此,包括门窗节能在内的建筑节能成为欧盟实现节能减排的优先发展领域。2007年3月欧盟国家与政府首脑会议提出三个"20%"的节能减排目标,即在2020年以前将温室气体排放量在1990年水平上降低20%,一次能源消耗降低20%,可再生能源应用比例提高20%。为实现欧盟的减排目标,各成员国都开始研究和推进低能耗建筑、被动房、零能耗建筑等可持续建筑的发展。
德国、奥地利等国家从20世纪80年代开始研究和发展低能耗建筑和被动房,在每年新建建筑中,低能耗建筑约占40%,被动房约占9%。自1952年《德国工业标准》颁布以来,德国对新建建筑采暖能耗限制要求越来越严格,具体如下:
窗户是建筑保温、隔热、隔音的薄弱环节,通过窗户的热损失是建筑围护结构热损失的主要方途径,因此窗户是节能的重点。1995年德国保温法规后,窗户的传热系数U值需要达到1.6-2.1w/(㎡·k),而2009年《建筑节能条例》规定,窗户的U值不能超过1.30w/(㎡·k)。建筑能耗标准提高后,木窗相对塑窗及铝窗在相同能耗标准下的性价比优势明显,是木窗行业发展的重要原因。
从创始于1988年的国际门窗行业权威展会纽伦堡国际门窗展2014年度展会情况来看,欧洲木窗行业发展至今呈现以下三个特点:
(1)产业集群庞大,产业链条完整
木窗行业产业链企业约占门窗行业产业链企业数量的1/3,成为门窗行业重要组成部分,其中包括明信木业等集成材企业、雷诺科等水性漆企业、优尼路科斯等木窗企业,形成了完整的木窗产业链条。
(2)聚焦被动式房屋,技术先进,品种繁多
由于欧盟要求到2020年所有新建住宅都必须达到被动式房屋的标准,因此被动式房屋目前快速增长,而在被动式房屋中70%以上使用的是木窗。在2014年纽伦堡国际门窗展会上,各家主要木窗企业均重点推出被动式房屋使用的Uw≤0.8的被动式木窗产品。
(3)领先企业开始进军中国市场
伴随着2013年开始推行绿色建筑行动方案,中国大幅提高了建筑门窗的性能指标,特别是对门窗的节能保温要求有了更高的要求。这使欧洲的先进木窗企业看到了中国的节能门窗市场潜力,以德国优尼路克斯(Unilux)为代表的国际木窗企业开始进入中国市场。
我国木窗行业拥有几千年的悠久历史。传统木窗在建筑艺术方面取得了巨大成就,但一直以手工业形式存在,未能实现工业化生产。新中国成立后,木窗行业开始向机械化和工业化方向发展,但仍然局限于在建筑单位现场制作,导致木窗专业厂商设备闲置率较高,发展缓慢;同时施工现场条件不一,欠缺施工条件使得手工作业仍然普遍,阻碍木窗行业的专业化发展。
20世纪90年代以后,随着市场经济及改革开放的深化,木窗行业开始向技术密集型、专业化趋势发展。新时期木窗行业的发展有以下几个显着特点:
一是起点较高,根据中国木窗产业联合会的估计,国内木窗行业100余家企业中80%以上企业拥有成套木窗的加工中心,大部分企业引进德国或意大利的先进设备及门窗加工系统,部分领先企业的加工技术及产品质量水平可达到欧洲同步先进水平。
二是仍处于初级发展阶段,根据中国木窗产业联合会的估计,在市场份额方面,目前木窗的市场占有率约为0.3%,而国际市场中木窗的市场占有率为30%左右。在产业链角度,目前国内上下游全面覆盖的产业链条和产业集群仍在发展过程中,而国外木窗行业拥有诺卡、席勒等专业原材料供应企业及威力、豪迈等大型专业木床机械制造企业。
三是市场应用开始深化,木窗由早期只在一线城市别墅项目应用,发展到目前应用于中高层及高层住宅项目,并且开始推广二三线城市的高端项目中。随着国家对建筑节能的不断重视,国内被动式建筑开始发展,木窗产品线在技术性能上也向着被动式木窗发展,为被动式建筑提供配套用窗。
我国铝包木门窗行业的产业链较短,上游包括集成材、铝型材、玻璃、胶条、油漆等原材料供应商以及五金零部件供应商;下游为各房地产开发公司和公共机构、企事业单位、终端用户以及零售经销商和工程经销商等。
铝包木门窗行业上游行业集成材、铝材、玻璃、胶条、五金件等生产厂家众多,是充分竞争的市场,能够满足行业普通企业的发展需求。
铝包木门窗行业的领先企业来说,由于国内集成材、玻璃、油漆、五金件等产品的质量与国外同类产品相比差异较大,为了提高木窗的节能指标和环保性能,大都采用直接进口或通过国外厂商在国内的代理商处购买,因此集成材、玻璃、油漆、五金件等原材料供给情况会对行业的领先企业来说的发展会带来一定的影响。随着国内同类材料生产厂家生产制造技术的不断提高,国内同类材料的采购比重将会不断提高,有利于改善对国外同类产品的依赖。
铝包木门窗行业下游行业主要以房地产开发商、公共机构、企事业单位和最终终端客户构成,其对节能木窗的需求一直处在持续增长中。随着我国节能政策的有力支持、建筑业的快速发展和节能环保标准的不断提高,以及终端用户收入水平、节能意识的不断提高,建筑节能木窗的需求持续上升,为行业提供了一个长期良好的市场发展空间。
目前,铝包木门窗在各类型建筑外窗应用量不足年总用窗量的1%,约为每年150万平方米,这与发达国家木门窗市场占有率在30%左右相比具有较大的差距,发展前景广阔。虽然铝包木门窗目前占建筑外窗的比例低,但由于其优良的保温性能,与铝合金窗和塑钢窗在同样节能标准下,铝包木门窗具有更好的发展前景。
相关研究报告
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