香港市场即将迎来食品行业的巨无霸。万洲国际昨天宣布，自今天开始在香港公开招股，最高集资额411亿港元。由双汇国际更名而来的万洲国际，此前刚刚收购美国最大的猪肉生产商史密斯·菲尔德，一举使其成为全球最大的猪肉食品(中国猪肉食品行业发展研究报告)企业。而此番上市也将成为食品行业规模第二大的IPO。
根据万洲国际昨天公布的香港联交所主板上市详情，此次IPO发售价在每股8港元至11.25港元之间，初步拟发售36.55亿股股份，其中国际发售部分发售34.72亿股股份，香港公开发售部分发售18.275亿股股份。若按照中间价9.63港元计算，发售所得款项净额约达35.53亿美元。资金将主要被用于偿还银行定期贷款。
这将是食品及饮料行业第二大的IPO，仅次于2001年卡夫食品的87亿美元(折合为674.42亿港元)，同时也是继2010年友邦保险上市集资205亿美元(折合为1589.15亿港元)以来，亚太区的最大一宗IPO交易。
据了解，万洲国际前身为双汇国际控股有限公司， 去年5月双汇国际宣布以71亿美元的对价收购美国最大的猪肉生产企业史密斯·菲尔德，创下中国公司收购美国公司历史纪录。完成收购的万洲国际因此成为全球最大肉制品企业，旗下企业包括在深交所上市的双汇发展。相关数据显示，万洲国际收购史密斯·菲尔德之后拥有100多家子公司，年出栏生猪1900万头，屠宰生猪5000万头，肉类产销量680万吨，市场份额在中国、美国和欧洲部分主要市场排名第一。2012年以上地区的猪肉消费量，占全球猪肉消费量六成以上。该笔收购让双汇国际全球影响力大增，今年1月21日，双汇更名为万洲国际有限公司。这也被业内认为是为赴港上市铺路。
按照计划，万洲国际的公开发售将于今天上午9时开始，至4月22日中午12时结束。预期发售价将于4月22日厘定，配售结果预期将于4月29日公布。4月30日，万洲国际将正式登陆香港联交所。
万洲国际的数据显示，过去几年，万洲国际的营业额由2011年的约54.6亿美元增至2013年的约112.5亿美元，复合年增长率达43.6%。毛利(生物资产公允价值调整前)由约5.9亿美元增至约17.96亿美元，复合年增长率约74.5%。万洲国际旗下公司还包括在内地上市的双汇发展。过去20年，双汇发展实现了收入年复合增长21%，净利润年复合增长23%。