2011年中国南方地区由于天气病害等原因导致对虾产量减少,而华东地区由于养殖面积特备是大棚养殖扩大,产量增加,总体使我国对虾(香脆虾行业发展研究报告)产量略微增加。2012年产量可能还会保持增长的趋势,其中内销仍然会持续增长,出口可能出现萎缩。
一、2011年全球对虾生产和贸易的情况分析
1、2011年全球对虾生产和贸易情况
2011年对虾继续位于全球水产品贸易额的首位,占全球水产贸易额的15%左右,从对虾的贸易量来讲,全球基本处于一个平稳的状态,增量不大。但是对虾的贸易额受生产成本的提高,增加了12%。
全球对虾生产国,总产量变化不大。泰国、越南2个国家受洪水灾害的影响,产量有所下降。印度尼西亚、马来西亚包括越南受病害的影响也没有实现大幅度增长的目标,印度放弃了印度白虾改养南美白对虾,取得了很大的成功,产量增加了一些。中国南方由于2011早春温度低,推迟了投苗,投得早的死得也多。华东地区养殖面积的扩大,使产量稍微增。对于我国来说,2011年对虾的重点仍在华南,但是亮点在华东,2011年全国对虾的供销总体处于一个平衡的状态。
2、三大对虾消费市场的具体情况分析
美国、欧盟、日本仍是全球对虾的三大对虾消费市场,3个国家2011年全年总进口量超过130万吨,2011年中国对这三个国家总的出口量达9.2万亿,所占份额7%。中国目前对全球三大水产品市场的供应量呈下降趋势,其他国家有所增加,最明显的就是泰国,其次是厄瓜多尔。因为厄瓜多尔对美国出口对虾,在2010年就没有了对虾的反倾销税,所以厄瓜多尔是成长最好的,当然表现最好的还是泰国。从三大对虾市场130多万吨总的供应情况看,毫无疑问,泰国遥遥领先,其他的国家如厄瓜多尔,印尼,越南都在中国之上,对对虾的几个主要生产国来讲,中国对虾出口量实际上下降了很多。
(1)从美国市场来看,2011年美国对虾总的进口量达到了57.7万吨,美国对虾的进口是比较集中的,泰国占了绝对的优势达32%。另外中南美洲由于地理位置的优势,而且厄瓜多尔的对虾多数是生态条件下成长,所以在美国市场很大。2005年之前,泰国第一,中国第二,2005年到现在,六年过去了,2011年中国在美国市场上已经排到第六位,6年时间我们从美国第二大供应国到现在转变成第六大供应国。
从2006年以来,连续6年,他的进口量一直保持在55-58万吨,美国的市场已经是一个非常成熟、稳定的市场。美国发起反倾销的南方8个州,他们占美国市场供应量的8%左右。不管美国反倾销还是不反倾销,实际上美国对虾供应量不会有太多的变化,只是会影响到谁多谁少的问题。
(2)2011年日本进口冷冻虾大概约21万吨,冰鲜虾约3万吨,这个数量与1996年对虾进口的高峰期相对比较低,当时是33万吨,现在是24万吨。1997年以前,日本人均水产品的消费量是72公斤,而前年,已经下降到了65公斤,人均消费降低。从日本的对虾供应来看,日本对虾的供应国比美国还要多,在美国市场,东南亚几个国家的市场占有额是60%,在日本市场,东南亚几个国家的市场占有额达到了65%,泰国、越南、印度尼西亚、印度是日本的主要供应国家。
(3)欧盟市场,变化不大,连续多年处于稳定的状态。但是在欧洲市场,供应非常分散,因为有养殖对虾和捕捞对虾。而且供应的国家主要是南美国家如阿根廷、厄瓜多尔,相对来讲,东南亚国家养殖的对虾量比较低,而且养殖的对虾价格也远远低于捕捞对虾。也正是因为养殖对虾价格较低,在西班牙市场,意大利市场等出现了他们特别喜欢的价格低、个头大的对虾这种独特的市场。
二、我国对虾的生产和贸易
1、我国对虾的生产
2011年我国虾类出口量达到了30万吨,同比增长11%。出口额达到21.9亿美元,同比增长21.7%,出口量和出口额均达到历史上的最高水平,实际上,我们在3大市场萎缩了,但我们的总量增加了,说明中国的市场更加分散,国际市场的开拓也更加多元化。
进口方面,从2011年的海关数据来看是下降的,但是海关数据不能说明全部问题。我们很清楚我们国家目前从越南、泰国进口的对虾是通过边境贸易来完成的,海关的数据太微不足道,比如从海关数据中泰国进口的大概为8000多吨左右,实际上从泰国进口的对虾是超过2万吨的。边境贸易对我们的产业到底有怎样的影响?还有待于评估。
从2011年来讲,我国对虾总产量达到了156万吨,相比2010年的153万吨提高了大概3万吨。我国海水养殖对虾的产量为89.5万吨,淡水养殖为66万吨,海水养殖的对虾和2010年相比有所下降,而淡水养殖量则有所提高,这是因为华东地区的贡献,而且这里面最重要的一个就是南美白对虾。经过2007年之前多年价格的大起大落,从虾苗、饲料、加工到养殖,急剧扩张的形势已经过去了,发展越来越理性。
从生产来讲,目前中国对虾产业是一个内需导向型的产业,大部分养虾户已经立足于国内市场,特别是浙江和福建。浙江养殖的对虾在16万吨左右,但出口量微乎其微。华东是重要的消费市场,如上海、杭州等地,当地的消费足以支撑整个产量,用不着针对国外出口。
2、我国的对虾贸易
对虾贸易仍然集中在南方几个省,目前的出口退税有力的支撑了对虾的出口贸易,如果没有,我们在国际市场的竞争地位和份额将会大大让步。
从主要竞争力上来讲,针对对虾的主要出口国越南、泰国、印度、印度尼西亚,我们的劳动力的劣势越来越明显,而且主要进口国家的份额也逐年减少。对于印度而言,工人生产成本太低,跟越南差不多,包括泰国也没有印度那么低的劳动力水平,他们国家还没有大力的支持这个行业,他的潜力更大。
无论是对虾的生产还是贸易,我们可能还要关注的是最近几年美国的BAP,欧盟的ASC、 BIO认证。他们在超市里卖的认证产品比例越来越高,德国的各大超市的认证水产品占超市产品的80%以上,这也是国际贸易中的值得特别关注的地方。